Mercati misti mentre i trader soppesano il supporto degli Stati Uniti dopo il crollo dell'SVB

I mercati azionari sono stati contrastanti lunedì poiché gli impegni degli Stati Uniti a sostenere i prestatori in difficoltà hanno contribuito a placare le preoccupazioni sul settore finanziario statunitense dopo la chiusura di due banche durante il fine settimana.

Il crollo venerdì della Silicon Valley Bank, specializzata in finanziamenti di capitale di rischio in gran parte nel settore tecnologico, è arrivato dopo che un'enorme corsa ai depositi l'ha resa incapace di rimanere a galla da sola.

Ciò è avvenuto in risposta al suo annuncio di un'offerta di azioni e vendita di titoli per raccogliere denaro tanto necessario. Le sue azioni sono crollate del 60% a New York giovedì e le negoziazioni sono state sospese venerdì mattina, prima che le autorità di regolamentazione dicessero di aver chiuso.

SVB è la più grande banca al dettaglio a fallire dalla crisi finanziaria del 2008.

I suoi problemi si erano accumulati quando gli aumenti dei tassi di interesse della Federal Reserve americana significavano che i titoli che possedeva venivano venduti a un prezzo significativamente inferiore, un problema che altre banche potevano affrontare.

Domenica, le autorità di regolamentazione di New York hanno dichiarato di aver chiuso un altro istituto di credito, Signature Bank.

La crisi ha costretto la Fed, il Dipartimento del Tesoro e la Federal Deposit Insurance Corp. a promettere di proteggere completamente tutti i depositanti e dare sostegno a tutti i prestatori che faticano a trovare liquidità, fornendo condizioni più facili sui prestiti a breve termine.

In una dichiarazione congiunta, hanno affermato che i depositanti SVB avranno accesso a "tutti i loro soldi" a partire da lunedì 13 marzo e che i contribuenti non dovranno pagare il conto.

"Stiamo intraprendendo azioni decisive per proteggere l'economia statunitense rafforzando la fiducia del pubblico nel nostro sistema bancario", hanno affermato le agenzie nella dichiarazione.

"Il sistema bancario statunitense rimane resiliente e su basi solide", in gran parte grazie alle riforme intraprese dopo la crisi finanziaria che hanno introdotto nuove tutele per il settore bancario.

Il presidente Joe Biden ha promesso di ritenere "pienamente responsabili" le persone responsabili di "questo pasticcio" e ha detto che lunedì mattina avrebbe pronunciato osservazioni sul mantenimento di un sistema bancario resiliente.

Lunedì è emerso che HSBC aveva acquistato la divisione britannica di SVB in un accordo supervisionato dal governo e dalla Banca d'Inghilterra.

La maggior parte dei mercati asiatici ha iniziato la giornata in rosso, ma alcuni si sono ripresi con l'avvicinarsi della campanella di chiusura, anche se le società finanziarie hanno subito un duro colpo.

Mitsubishi UFJ Financial Group e Sumitomo Mitsui Financial Group sono crollati di oltre il tre percento, mentre anche le australiane ANZ Group Holdings e National Australia Bank hanno registrato un forte calo.

Ma nei mercati più ampi, Hong Kong ha accumulato il 2% dopo aver subito forti perdite la scorsa settimana, mentre ci sono stati guadagni anche a Shanghai, Seoul, Taipei e Jakarta.

Ma Tokyo era in calo di oltre l'1% con Singapore, mentre anche Sydney, Wellington, Mumbai, Manila e Bangkok erano in rosso.

Londra, Parigi e Francoforte hanno aperto in ribasso, ma i future USA sono nettamente al rialzo.

Susannah Streeter, di Hargreaves Lansdown, ha dichiarato: "I cavalieri bianchi stanno arrivando in soccorso dopo un fine settimana di intensi negoziati per arginare il contagio dal crollo della SVB.

"Gli investitori stanno aspettando con il fiato sospeso per vedere se questa corsa all'attività di regolamentazione per cercare di limitare le ricadute del crollo della banca SVB aiuterà a calmare i mercati volatili e finora l'audace azione sembra funzionare".

Ci sono state poche reazioni alle osservazioni del nuovo premier cinese Li Qiang secondo cui non sarebbe stato "un compito facile" per il paese raggiungere il suo obiettivo di crescita annuale, già uno dei più bassi degli ultimi decenni.

La crisi della SVB complicherà i piani della Fed di aumentare ulteriormente i tassi di interesse mentre fatica a frenare l'inflazione, con gli investitori che ora si aspettano che li alzerà di soli 25 punti base alla prossima riunione, invece dei 50 punti previsti la scorsa settimana.

Venerdì ha visto anche il rilascio di dati che mostrano un balzo in avanti rispetto alle previsioni nella creazione di posti di lavoro negli Stati Uniti il mese scorso, segnalando che è necessario più lavoro per raffreddare l'economia. I dati sull'inflazione usciranno entro questa settimana.

La promessa di sostegno "ripristinerà la fiducia nei mercati", ha detto a Bloomberg TV Carol Pepper di Pepper International.

"Ma dal punto di vista della Fed, ci sono ulteriori pericoli che devono essere rivisti, il che richiederà del tempo. Quindi spero che questo li aiuti ad avere una buona ragione per fermarsi perché francamente creare stabilità finanziaria è il numero un lavoro alla Fed."

Le aspettative che la Fed alzerà i tassi meno del previsto hanno fatto crollare il dollaro venerdì, che è ulteriormente sceso rispetto ai suoi principali omologhi nel commercio asiatico.

Tokyo - Nikkei 225: GIÙ dell'1,1% a 27.832,96 (chiusura)

Hong Kong - Indice Hang Seng: +2,0% a 19.695,97 (chiusura)

Shanghai - Composito: +1,2% a 3.268,70 (chiusura)

Londra - FTSE 100: GIÙ dello 0,3% a 7.724,32

Dollaro/yen: GIÙ a 134,51 yen da 135,09 yen di venerdì

Euro/dollaro: in rialzo a 1,0727$ da 1,0643$

Sterlina/dollaro: SU a $1.2105 da $1.2035

Euro/sterlina: in aumento a 88,62 pence da 88,40 pence

West Texas Intermediate: +0,6% a $77,11 al barile

Greggio Brent North Sea: +0,5% a $83,20 al barile

New York - Dow: GIÙ dell'1,1% a 31.909,64 (chiusura)